endüstriyel, ticari ve perakende kullanıcılara Gebze’de ürettiği güneş panellerini tedarik eden Smart Güneş Teknolojileri halka arz oluyor
Smart Güneş Teknolojileri’nin Şirket hisselerinin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu geçen hafta onaylandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 16-17-18 Mart 2022 olarak belirlendi. Gebze’deki tesislerinde multi busbar (Çok iletkenli), PERC (Emisyon yüzeyi pasifleştirilmiş art katmanlı), half-cut cell (Yarım hücre) ve bifacial (Çift taraflı) teknolojilerini kullanarak güneş panelleri üreten Smart Güneş Teknolojileri, yurt ortasında ve yurt haricinde bedel mühendisliği yaklaşımı ile güneş paneli üretiminin yanında güneş gücü santralleri için proje geliştirme, arazi seçimi, santral bileşenleri temini ve anahtar teslimi GES heyetim hizmetlerini veriyor.
QNB Finansinvest ve TSKB’nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 25.500.000 TL nominal bedeldeki hisseler sermaye artışı kapsamında, 6.340.000 TL nominal kıymetteki hisseler ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde Smart Holding’in sahip olduğu 6.368.000 TL nominal pahalı hisselerin ek satışı gerçekleştirilecek.
Halka arzda satışa sunulacak hisselerin yüzde 20’si “Bireysel Yatırımcılar”, yüzde 39’u “Yüksek Başvurulu Yatırımcılar”, %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve %1 oranındaki kısmı Küme Çalışanları kümesine tahsis edildi. Ferdî Yatırımcılar en epeyce 1.000 adet, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise en az 1.001 adet ile müracaat yapabilecek. Her iki kümeye da “oransal” dağıtım yapılacak.
Halka arzın büyüklüğünün 445.760.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa sayı 534.912.000 TL’ye ulaşacak. Şirket pay başına 14 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz süreci daha sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.81, ek satış olursa yüzde 24.97 olacak. Halka arz öncesi 127.500.000 TL olan sermaye, halka arz daha sonrası 153.000.000 TL’ye ulaşacak.
HÜCRE YATIRIMI YAPACAK, KÜRESEL MARKA OLACAK
Smart Güneş Teknolojileri, halka arzdan elde ededeceği kuvvetli kaynağın yüzde 30-35’ini İzmir Aliağa’ya kurulacak olan hücre yatırımında kullanacak. Yatırımlarını, güneş panellerinin yapı taşı olan hücre teknolojisiyle büyütecek olan Şirket; sağlayacağı yeni kaynak ile daha süratli büyümeyi, kârlılığını artırmayı ve dikey entegrasyonunu tamamlayarak dalında küresel bir marka olmayı hedefliyor. Bunların yanı sıra Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarıyla birlikte, kendi faaliyetleriyle sinerji yaratacak teknoloji teşebbüslerine (start-up) yatırım yapılması da planlanıyor.
Smart Güneş Teknolojileri şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su Halil Demirdağ, yeni yatırımlar ve atılacak adımlarla ilgili olarak;
“2017 yılının Ağustos ayında Gebze’de üretime başladık. Toplamda 20 milyon dolarlık yatırım yaptık.kuvvetli işletme sermayesi ve makul borçluluk düzeyi ile büyümeye devam ediyoruz. Edinmiş olduğumuz bilgi birikimiyle de son sınır yatırımımızı kendimiz gerçekleştirdik ve pandemiye karşın epeyce kısa müddette devreye alarak üretime başladık.
Bugüne kadar 500’ün üzerinde projede panel üreticisi yahut anahtar teslim hizmet sağlayıcı olarak yer aldık.
2021 yılında 95 milyon dolar ciroya ve 17 milyon dolar FAVÖK fiyatına imza attık. 2021 yılı net borç/FAVÖK oranı 1 çarpan civarında gerçekleşti. Dolar bazında çift haneli büyümeye imza atan bir şirket olarak gayemiz bundan daha sonra da bu ivmeyi devam ettirmek ve önümüzdeki 10 yılda milyar dolarlık bir şirket olmak. Bu minvalde halka arz gelirlerimizle de büyümeye devam edeceğiz ve küresel bir marka olacağız.
Türkiye’de güneş paneli işinde yerlilikte yüzde 55’lere geldik. İzmir Aliağa’da 87 milyon dolarlık yatırımla 1200 MW panel ve 1200 MW hücre üretimini entegre biçimde gerçekleştireceğimiz bir üretim tesisini hayata geçireceğiz. Bu tesisin devreye girmesiyle bir arada panelde yüzde 75’in üzerinde bir yerlilik oranına sahip olacağız.
Türkiye’de 5000 MW’lık üretim kapasitesi var fakat bunun 1300-1500 MW’ı kullanılıyor. TEİAŞ yıllık suram sayıları da bu bilgiyi doğrular nitelikte.
Dünyada 2030 yılına kadar 4 trilyon dolarılık bir güneş gücü pazarı öngörülüyor. Bunun yüzde 1’lik kısmı yani 40 milyar doları ülkemizde oluşması beklenmektedir.”
Smart Güneş Teknolojileri’nin Şirket hisselerinin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu geçen hafta onaylandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 16-17-18 Mart 2022 olarak belirlendi. Gebze’deki tesislerinde multi busbar (Çok iletkenli), PERC (Emisyon yüzeyi pasifleştirilmiş art katmanlı), half-cut cell (Yarım hücre) ve bifacial (Çift taraflı) teknolojilerini kullanarak güneş panelleri üreten Smart Güneş Teknolojileri, yurt ortasında ve yurt haricinde bedel mühendisliği yaklaşımı ile güneş paneli üretiminin yanında güneş gücü santralleri için proje geliştirme, arazi seçimi, santral bileşenleri temini ve anahtar teslimi GES heyetim hizmetlerini veriyor.
QNB Finansinvest ve TSKB’nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 25.500.000 TL nominal bedeldeki hisseler sermaye artışı kapsamında, 6.340.000 TL nominal kıymetteki hisseler ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde Smart Holding’in sahip olduğu 6.368.000 TL nominal pahalı hisselerin ek satışı gerçekleştirilecek.
Halka arzda satışa sunulacak hisselerin yüzde 20’si “Bireysel Yatırımcılar”, yüzde 39’u “Yüksek Başvurulu Yatırımcılar”, %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve %1 oranındaki kısmı Küme Çalışanları kümesine tahsis edildi. Ferdî Yatırımcılar en epeyce 1.000 adet, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise en az 1.001 adet ile müracaat yapabilecek. Her iki kümeye da “oransal” dağıtım yapılacak.
Halka arzın büyüklüğünün 445.760.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa sayı 534.912.000 TL’ye ulaşacak. Şirket pay başına 14 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz süreci daha sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.81, ek satış olursa yüzde 24.97 olacak. Halka arz öncesi 127.500.000 TL olan sermaye, halka arz daha sonrası 153.000.000 TL’ye ulaşacak.
HÜCRE YATIRIMI YAPACAK, KÜRESEL MARKA OLACAK
Smart Güneş Teknolojileri, halka arzdan elde ededeceği kuvvetli kaynağın yüzde 30-35’ini İzmir Aliağa’ya kurulacak olan hücre yatırımında kullanacak. Yatırımlarını, güneş panellerinin yapı taşı olan hücre teknolojisiyle büyütecek olan Şirket; sağlayacağı yeni kaynak ile daha süratli büyümeyi, kârlılığını artırmayı ve dikey entegrasyonunu tamamlayarak dalında küresel bir marka olmayı hedefliyor. Bunların yanı sıra Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarıyla birlikte, kendi faaliyetleriyle sinerji yaratacak teknoloji teşebbüslerine (start-up) yatırım yapılması da planlanıyor.
Smart Güneş Teknolojileri şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su Halil Demirdağ, yeni yatırımlar ve atılacak adımlarla ilgili olarak;
“2017 yılının Ağustos ayında Gebze’de üretime başladık. Toplamda 20 milyon dolarlık yatırım yaptık.kuvvetli işletme sermayesi ve makul borçluluk düzeyi ile büyümeye devam ediyoruz. Edinmiş olduğumuz bilgi birikimiyle de son sınır yatırımımızı kendimiz gerçekleştirdik ve pandemiye karşın epeyce kısa müddette devreye alarak üretime başladık.
Bugüne kadar 500’ün üzerinde projede panel üreticisi yahut anahtar teslim hizmet sağlayıcı olarak yer aldık.
2021 yılında 95 milyon dolar ciroya ve 17 milyon dolar FAVÖK fiyatına imza attık. 2021 yılı net borç/FAVÖK oranı 1 çarpan civarında gerçekleşti. Dolar bazında çift haneli büyümeye imza atan bir şirket olarak gayemiz bundan daha sonra da bu ivmeyi devam ettirmek ve önümüzdeki 10 yılda milyar dolarlık bir şirket olmak. Bu minvalde halka arz gelirlerimizle de büyümeye devam edeceğiz ve küresel bir marka olacağız.
Türkiye’de güneş paneli işinde yerlilikte yüzde 55’lere geldik. İzmir Aliağa’da 87 milyon dolarlık yatırımla 1200 MW panel ve 1200 MW hücre üretimini entegre biçimde gerçekleştireceğimiz bir üretim tesisini hayata geçireceğiz. Bu tesisin devreye girmesiyle bir arada panelde yüzde 75’in üzerinde bir yerlilik oranına sahip olacağız.
Türkiye’de 5000 MW’lık üretim kapasitesi var fakat bunun 1300-1500 MW’ı kullanılıyor. TEİAŞ yıllık suram sayıları da bu bilgiyi doğrular nitelikte.
Dünyada 2030 yılına kadar 4 trilyon dolarılık bir güneş gücü pazarı öngörülüyor. Bunun yüzde 1’lik kısmı yani 40 milyar doları ülkemizde oluşması beklenmektedir.”